Kostenlose Ressourcen für Ihren Beratungsalltag
Vorlagen, Checklisten und zwei Online-Checks – entwickelt für Kundenberater, die ihre Arbeit professionell und effizient gestalten möchten.
Online-Checks
Direkt im Browser nutzbar – ohne Download und ohne Anmeldung. Das Ergebnis erscheint sofort.
Online-Check
Reputations-Schnellcheck
Wie gut ist Ihre Online-Reputation aufgestellt? Sofortiges Ergebnis mit konkreten nächsten Schritten.
- 5 Fragen · ca. 3 Minuten
- Ergebnis sofort auf der Seite
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Online-Check
Beratungsqualität-Check
Wie strukturiert, transparent und nachvollziehbar ist Ihre Beratung? Sofortergebnis und konkrete nächste Schritte.
Das erwartet Sie
- 12 kurze Fragen
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- Konkrete nächste Schritte
- Kostenlos und ohne Anmeldung
Neukunden gewinnen
Sichtbar werden, den ersten Kontakt souverän gestalten und zufriedene Kunden um Empfehlungen bitten.
Worksheet
Kurz-Elevator-Pitch (schriftlich u. mündlich)
Vom Rohentwurf zum fertigen Pitch – mit Formel, Varianten für Gespräch, Website und LinkedIn und einem Qualitätscheck.
Vorlage
LinkedIn-Profil-Beschreibung für Finanzberater
Ausformulierte „Über mich“-Texte für verschiedene Zielgruppen, dazu Headline-Beispiele und eine Profil-Checkliste.
Vorlage
Selbstvorstellung per E-Mail nach einer Empfehlung
Die erste Nachricht an einen empfohlenen Kontakt – von klassisch bis persönlich, mit Checkliste vor dem Versand.
Vorlage
Empfehlungsanfrage an Bestandskunden
So bitten Sie zufriedene Kunden um eine Weiterempfehlung – im Gespräch oder per E-Mail, ohne Druck.
Kunden betreuen
Vom ersten Gespräch über das Onboarding bis zum Jahresgespräch – strukturiert und persönlich.
Vorlage
Gesprächseinstieg-Vorlagen für Erstgespräche
Erprobte Einstiege – sachlich, persönlich oder digital – mit Leitfragen für Bedarf und Erwartungen.
Vorlage
Nachfass-E-Mail nach dem Beratungsgespräch
Passende Antworten für jeden Gesprächsausgang – vom interessierten Kunden bis zur klaren Absage.
Checkliste
Onboarding neuer Kunden
Von der Unterschrift bis zum Drei-Monats-Kontakt – mit fertigen Begleitschreiben zur Vertragsübergabe.
Checkliste
Jahresgesprächs-Agenda
Vorbereitung, Rückblick, Bestandscheck und Ausblick – mit Leitfragen für jeden Abschnitt des Jahresgesprächs.
Vorlage
Geburtstags- und Anlassschreiben für Bestandskunden
Für Geburtstage, Vertragsjubiläen, den Jahreswechsel und besondere Lebensereignisse – per E-Mail, Post oder Karte.
Organisation & Compliance
Pflichten sicher erfüllen und Kundendaten vollständig erfassen – ohne jeden Punkt neu nachzuschlagen.
Checkliste
Beratungsdokumentation (IDD-konform)
Alle Dokumentationspunkte vor, während und nach dem Gespräch – inklusive Sonderfällen wie Fernabsatz.
Formular
Kundenakte / Kundenstammblatt
Alle beratungsrelevanten Kundendaten auf einen Blick – von Stammdaten bis zu Einwilligungen, mit DSGVO-Hinweis.
Standort & Planung
Ehrlich Bilanz ziehen und das nächste Quartal gezielt planen.
Arbeitshilfe
Selbstcheck: Wo stehe ich als Berater?
Fragen zu Beratung, Kundenbeziehungen, Positionierung und Zufriedenheit – mit kurzer Auswertung je Abschnitt.
Arbeitshilfe
Quartalsziele für Selbstständige
Rückblick, Ziele für Kunden, Umsatz, Sichtbarkeit und Weiterbildung – plus Reflexion zum Quartalsende.